Dubnová knihovna

Dubnová knihovna – další rána do vazu celosvětovému ocelářství a nejenom jemu.

V dubnové knihovně zveřejňujeme dopis Iana Christmase – představitele celosvětové asociace ocelářského průmyslu worldsteel (WSA) k současnému stavu ocelářství a k hlavním aktivitám worldsteel. Březen byl poznamenán hektickými reakcemi na snahu 3 největších společností v těžbě rud o prosazení nárůstu cen rud o 90 až 100%. 30.3. bylo zveřejněno, že brazilský těžař Vale SA již tento nárůst dohodl s japonskými ocelářskými společnostmi Nippon Steel a Sumitomo Metal. Údajně bude platit i pro korejskou Posco. K tomu je třeba ještě poznamenat, že touto dohodou jsou již zjevně opouštěna sjednávání cen systémem stanovení orientační ceny, která dlouhá léta – vlastně tradičně realizovaly právě japonské společnosti. Paradoxem je právě skutečnost, že jsou to oni - Japonci, kteří zdemolovali systém respektovaný celým světovým ocelářstvím a fakticky tím ztratili renomé vyjednavačů orientačních cen. Sjednáním cen na pouhé období 2. čtvrtletí je trh rudou opět dál v úsilí o přechod na tzv. spot ceny. Čínský vyjednavač roku 2009 – ocelářský svaz CISA, který vloni v jednáních brzdících nárůsty cen rudy neuspěl, tak už má své následovníky. Trh rud je opět trhem dodavatele. Přes hospodářskou krizi, která se výrazně dotkla odbytových možností ocelářského průmyslu ve vyspělých zemích, totiž naopak poptávka po rudách se celosvětově dále zvyšuje a to především vlivem Číny. Připojili jsme proto několik informací, které vývoj v rudách v poslední době charakterizují. Informace jsou seřazeny od aktuálních směrem k minulosti a čerpají z informací měsíce března. Zdá se, že východiskem pro oceláře jsou akvizice rudných dolů, což již realizuje např. ArcelorMittal řada ruských společností. Tržní pozici hrozí ještě navíc snaha spojit se obou největších australských těžařů rud, která vyvolává protesty ocelářů celosvětově a je už také předmětem zkoumání se strany regulátorů EU a Japonska. Aby toho všeho ještě nebylo dost, zvedají se výrazně exportní ceny uhlí pro koksování a koksu. Nelze přitom pominout významný vztah cenových hladin rudy a šrotu, takže lze očekávat, že i výrobcům oceli v elektroocelárnách se nákladově přitíží.

Dopis od Iana Christmase

Problém je vždy v jednotlivostech

R. 2009 byl obtížný rok. Současně zde byly příležitosti pro průmysl a jednotlivé výrobce oceli pro přetvoření a změnu struktury jejich operací. Přes tento proces se podnikání v oceli a v průmyslu jako celku stanou mnohem udržitelnějšími a konkurenceschopnějšími.

Finanční krize, která začala v USA v r. 2008, zapříčinila globálně synchronizovaný ekonomický pokles. Ale po počátečných šocích rozdílné rychlosti obnovy v různých zemích vyústily do podstatné změny v globálním ocelářském průmyslu.

Koncentrace výroby na národních a regionálních úrovních se zintenzivnila. Výroba se posunula z vyspělých ekonomik a eskalovala vynořující se trhy. Pouze jedna jediná země, Čína, vyrábí téměř jednu polovinu surové oceli světa. Regionálně, Asie vyrábí o něco méně než dvě třetiny. Jako blok země BRIC odpovídají za dvě třetiny světové výroby oceli.

V r. 2010 se očekává obrat k růstu, podporovaný zdravými ekonomickými fundamenty vynořujících se ekonomik. Globální poptávka po oceli podle prognóz v letošním roce vzroste o více než 9% na 1,21 mld. t, obnoví se na úroveň r. 2008. Předpovídá se, že se trhy v EU a USA vymaní z finanční krize let 2008-09 mnohem pomaleji ve srovnání s vynořujícími se ekonomikami.

Očekává se, že se globální poptávka po oceli do r. 2050 zdvojnásobí a podpoří růst méně rozvinutého světa. Se současnou technologií se více oceli rovná více CO₂, ale zpomalování výroby nebo přesun výrobních zařízení z jedné části světa do jiné není řešením pro udržitelný rozvoj. Ocel je neodmyslitelnou součástí řešení pro zelené společenství. Ocelářský průmysl v posledních 30 letech zredukoval svou celkovou spotřebu energie o 50% a nové generace oceli, které se nepřetržitě vyvíjejí, budou tenčí, pevnější a mnohem tvárnější, aby splnily ekologická očekávání společnosti.

Aby ocelářským společnostem pomohla identifikovat rozsah pro redukci emisí skleníkových plynů, worldsteel zahájila program, který shromažďuje údaje o emisích na tunu vyrobené oceli. Již dvě třetiny členů worldsteel, pokrývající 90% celkových globálních emisí, oznámilo své údaje. Tato iniciativa se zaměřuje na redukci intenzity CO₂, vyprodukovaného na tunu oceli celosvětově.

worldsteel vytvořila 4 stavební bloky pro svou politiku změny klimatu. Zahrnují akce průmyslu a mají také politické důsledky pro vlády. Jsou to: redukce CO₂ na tunu vyrobené oceli, rozšiřování nejlepších postupů, výzkum a vývoj objevných technologií, a užití oceli a nových ocelí pro úspory energií v dopravě, generování elektrické energie, výstavba, strojírenství a přístroje.

Až v tomto novém roce - "až se prach usadí", budeme schopni odhadnout, co Copenhagen skutečně přinesl. Problém je vždy v jednotlivostech. Mimo změnu klimatu bude r. 2010 rokem růstu a obnovy v zemích světa, vyrábějících ocel. Očekává se pokračující růst ve vynořujících se ekonomikách a umírněný růst ve vyspělých ekonomikách.

Březen 2010

Překlad: Ing. Bílková

Rudy – co bude dál a důsledky pro ocelářství

Informace jsou čerpány ze zdrojů: Guru/Steel Trade Today, Financial Times, Bloomberg, Reuters,Börsen Zeitung, Wiener Zeitung.

Jednání o cenách železné rudy - ocelářský průmysl EU rozhořčen výhledy na 90% nárůst. Evropský ocelářský průmysl je rozhořčen oznámením průmyslu železné rudy o masivním zvýšení cen železné rudy o 80% až 90% ve srovnání s dnešní úrovní cen pro jemné rudy, a dokonce ještě o více u kusové rudy a pelet. Eurofer řekl, že "tyto nárůsty přicházejí v době, kdy se průmysl stále vymaňuje z efektů nejvážnější finanční a ekonomické krize od třicátých let. Evropské vlády by si měly uvědomit důsledky pro širší ekonomiku, jestliže se tyto nárůsty cen stanou realitou. Je zvláštní, že tyto cenové nárůsty přicházejí od společností, které dokonce v nejhorších krizích ve světové ekonomice v posledních 80 letech vykazovaly EBIT marže 50% na tunu". Eurofer řekl: "Nárůsty tohoto rozsahu budou mít podstatný vliv na ceny oceli a jako takové na celý výrobní a stavební hodnotový řetězec a hlavně na evropského spotřebitele. To zredukuje poptávku od mnoha na cenu citlivých výrobků a tudíž zpomalí ekonomickou obnovu nebo dokonce zatlačí ekonomiky zpět do recese". Dodal, že "ocelářský průmysl se ve stále větší míře obává stupně koncentrace v průmyslu železné rudy. Z tohoto hlediska je překvapivé, že je zde málo obměn v úrovni nárůstů cen, o nichž mluví velcí producenti, kteří dominují v průmyslu železné rudy. Evropský ocelářský průmysl již naznačil evropským úřadům pro hospodářskou soutěž naše obavy z nadměrné cenové síly, kterou dnes mají producenti železné rudy". Řekl také, že "to také zesiluje obavy Eurofer z vlivu navrhovaného společného podniku v australských aktivech v železné rudy BHP Billiton a Rio Tinto, který by vedl k ještě další koncentraci na tomto trhu". Evropský ocelářský průmysl, representovaný Eurofer, je světovým lídrem v tomto sektoru s obratem 190 mld. eur a přímou zaměstnaností 420 tisíc osob, s produkcí 200 mil. t ocel ročně.

Vale zvyšuje rozhořčení kvůli nárůstům cen železné rudy. Brazilská Vale požádala některé největší světové výrobce oceli, aby zaplatili o 80-100% více za jejich dodávky rudy v r. 2010-11, podle asociace evropských výrobců oceli. Prohlášení Eurofer je prvním potvrzením toho, že těžaři železné rudy vč. Vale, Rio Tinto a HBP Billiton usilují o rekordní nárůsty cen železné rudy. Gordon Moffat, generální ředitel Eurofor, řekl Financial Times, že Vale navrhla 80-90% nárůst ceny méně kvalitní jemné rudy evropským výrobcům a více než 100% nárůst ceny kusové rudy vyšší kvality a pelet. V prohlášení Eurofer řekl: "Evropský ocelářský průmysl je rozhořčen tímto oznámením průmyslu železné rudy o ohromných nárůstech cen". P. Moffat dodal, že Vale chtěla změnit kontrakty na dodávky z ročních na kvartální. Nejmenoval výrobce oceli, kteří obdrželi tyto nabídky. ArcelorMittal a ThyssenKrupp jsou dva klíčoví členové Eurofer a tradičně vedli vyjednávání mezi evropskými ocelárnami a těžaři. Vale nereagovala na požadavek, aby situaci komentovala. Požadavek těžařů na rekordní cenové nárůsty u rudy přichází v době, kdy se obchody železnou rudou blíží na spot trhu své nejvyšší úrovni za 18 měsíců. Spot australská orientační cena železné rudy - s obsahem Fe 62% - včera vzrostla na 131.60 $/t, podle swapů, uskutečněných na burze v Singapuru. Vyjma dopravních nákladů z Austrálie do Číny cca 10 $/t jsou současné spot ceny téměř dvojnásobkem 60 $/t úrovně, která byla dohodnuta v kontraktech na r. 2009-10. Spot cena se zvýšila o 120% nad úroveň m.r., protože Peking zvýšil mezinárodní nákupy, aby vyrovnal nižší domácí produkci. Exekutiva dolů již varovala, že tzv. orientační roční kontrakty musejí reflektovat vyšší spot tržní ceny. Výrobci oceli a těžaři spotřebovali spoustu času na dosažení dohody ještě předtím, než 31.3. vyprší současné kontrakty na r. 2009-10. Jednání mohou pokračovat i po tomto datu, s cenami, upravenými retroaktivně. Výrobci oceli zuřivě odmítají nárůsty cen a argumentují, že spot trh železnou rudou nereflektuje pravdivě rovnováhu v nabídce a poptávce. P. Moffat řekl, že nárůsty cen navrhovaného rozsahu by mohly mít "podstatný vliv" na ceny oceli; výrobci oceli by zvýšili ceny asi o 100 eur/t ze současných asi 450 eur/t u orientačního produktu, za tepla válcovaného svitku.

Wuhan Steel Group usiluje o další aktiva v železné rudě v zámoří. Wuhan Iron & Steel Group hledá v zámoří další investice do aktiv v železné rudě, aby snížila závislost na drahých dovozech, řekl generální ředitel Deng Qilin. "Naším cílem je stát se soběstačnými v dodávkách železné rudy do 3-5 let a zredukovat nákupy", řekl Deng, který je rovněž předsedou Cisa, novinářům na dnešním výročním zasedání National People's Congress. "Budeme dále investovat v zámoří, protože náklady rostou. Dosahujeme dobrou návratnost z našich předchozích investic". Vlastnictví zdrojů dává čínským výrobcům oceli více kontroly nad cenami surovin a redukuje závislost na zámořských dodavatelích, jako jsou BHP Billiton Ltd., Rio Tinto Group a Vale SA. Smluvní ceny rudy letos možná vzrostou o 60% na základě silné asijské poptávky a jsou BHP vytlačovány, aby dosáhly vyšší úrovně na spot trzích, řekla minulý týden Morgan Stanley. Letošní jednání o cenách s dodavateli budou "obtížná" v důsledku "názorových rozdílů", řekl Deng. "Nemůžeme akceptovat cenu, která by nás přinutila upadnout do ztráty". Čínští výrobci oceli budou možná nuceni akceptovat nárůsty cen, vyšší než 20%, které letos očekávají, řekl předseda Angang Steel Co. Zhang Xiaogang 5.3. v Pekingu. Orientační cash cena železné rudy, dodávané do Číny, se 2.3. zvýšila na 134.50 $/t, na nejvyšší úroveň nejméně od 12.12.2008, podle The Steel Index. Čínské dovozy vloni vzrostly o 42% na rekordní úroveň 628 mil. t. Číně se nepodařilo získat v loňském roce dohodu o cenách rudy s Rio, BHP a Vale. Domácí výrobci oceli namísto toho dosáhli privátní dohody s dodavateli, řekl Deng. Wuhan Steel očekává, že v letošním roce vyrobí 36 mil. t surové oceli, více proti 30.3 mil. t v r. 2009. Národní výroba oceli možná letos vzroste na 600 mil. t z 568 mil. t v r. 2009, řekl Deng. Kapacity výroby pravděpodobně převýší 700 mil. t. Čínští výrobci oceli, kteří kontrolovali v loňském roce téměř polovinu světové výroby, budou mít v příštích 10 letech malé zisky, protože uprostřed domácího nadbytku kapacit nemohou dostatečně zvýšit ceny oceli, řekl Deng. Čínská vláda by měla regulovat trh pro železnou rudu, aby zastavila spekulace v souvislosti se železnou rudou, řekl.

Jednání o cenách železné rudy - JFE odmítá zprávu o 90% nárůstu. JFE Holdings Inc. řekla, že neobdržela žádný návrh od brazilské Vale na více než 90% nárůst v cenách železné rudy. Brazilské noviny Valor s odvoláním na nejmenované zdroje oznámily, že Vale usiluje o nárůst ceny železné rudy vyšší, než 90%, protože se ceny rudy na spot trhu zvyšují, a že je JFE ochotna tento návrh akceptovat. Mluvčí JFE řekl, že takový návrh společnost neobdržela, a že není pravda, že jsou ochotni takovou nabídku akceptovat.

BHP říká japonským ocelárnám, že využije spot cenu pro stanovení ceny – zdroje. Japonští výrobci oceli vzdorují tlaku BHP Billiton na uspořádání cen železné rudy pro příští rok na základě spot trhu uprostřed napjatých jednání, uvedly zdroje, blízké těmto jednáním. Očekávalo se, že jednání s japonskými ocelárnami vytvoří prostor pro širší jednání s čínskými ocelárnami, které odpovídají za 70% globálního trhu. Tři těžaři železné rudy a japonské ocelárny vč. Nippon Steel a JFE Holdings Inc. nedávno po krátké přestávce začaly opět vyjednávat. Až dosud nebyly ocelárny přesvědčeny argumentem BHP, že spot trh representuje pravdivou indikaci fundamentů trhu, řekl jeden zdroj. "Žádná japonská ocelárna nenaznačila zájem o tento návrh", řekl zdroj bez další identifikace vzhledem k citlivé povaze tohoto tématu. Brazilská Vale neoficiálně naznačila "ideu" růstu o více než 90% pro klíčovou surovinu pro výrobu oceli na roční bázi, ale nepřišla se žádným formálním návrhem, uvedl jiný zdroj. V Číně sídlící analytik řekl, že Vale, stejně jako BHP, usiluje o uplatnění spot ceny. Hu Kai, analytik konsultanta UC361.com řekl, že slyšel od místních čínských oceláren, že Vale plánuje přerušit jednání. "Čínské ocelárny obvykle absolutně nechtějí akceptovat nové ujednání o cenách, ale nyní budou pravděpodobně k tomu přinuceny. Myslím, že jednání o uhlí mezi Austrálií a Japonskem již přijala sezónní cenový mechanizmus, a že tento rok orientační systém pro železnou rudu přestane existovat", řekl. Podle orientačního systému první ujednání Vale, Rio Tinto nebo BHP Billiton se cena stane platná pro všechny dodavatele na rok a podíly jsou vysoké, s celosvětovým námořním obchodem, odhadovaným na 88 mld. $. BHP a další producenti by mohli ztratit miliardy dolarů v tržbách, jestliže by souhlasili, že budou prodávat rudu v r. 2010 za ceny pro r. 2009. Ve stejné době ocelárny argumentují tím, že se ceny oceli dostatečně neobnovily a poptávka je příliš slabá, aby převedli nárůsty cen železné rudy a koksovatelného uhlí na své zákazníky. Šéf třetí největší čínské ocelárny, Wuhan Iron & steel Group řekl, že čínské ocelárny (které byly ze 61% závislé na zahraničních dodávkách v r. 2009) měly malý výběr, pouze akceptovat požadované nárůsty cen. Avšak v komentáři pro novináře během brífingu v průběhu výročního zasedání parlamentu dodal, že "Čína jim musí říci, že nemohou zvyšovat ceny šmahem". Spot ceny železné rudy, asi 130 $/t, se během tohoto roku prudce zvýšily, byly vyšší, než dvojnásobek orientačních cen pro r. 2009. Během finanční krize spot ceny klesly pod orientační ceny a velký počet čínských kupujících odstoupil od sjednaných dodávek a nakupoval levnější spot materiál. Analytici říkají, že pravděpodobné těžaři posílené řešení - zejména BHP - je přesunout se k mnohem flexibilnějšímu, na trhu založenému přístupu; nedávné komentáře BHP naznačují, že není připravena prodávat pod současným spot trhem a má za to, že spot ceny přesně reflektují tržní poptávku po rudě. BHP je také toho názoru, že spot ceny budou v tomto roce dále růst, a že by se mohla zvyšovat také výroba oceli. Jestliže k tomu dojde - argumentuje BHP, mohla by orientace, založená na dnešních spot cenách, vypadat jako výhodná. První zdroj řekl, že to uvedla společnost Rio Tinto, světový producent č. 2.

Ceny surovin brzdí zotavování ocelářské branže. Podniky očekávají zvýšení nákladů na rudy až o 80 %. Ocelářský průmysl počítá se stále silnějším zatěžováním na straně nákladů na suroviny. Přední němečtí výrobci oceli očekávají, že od dubna budou železné rudy podstatně dražší. Výrobci oceli a minerální koncerny jednají nyní o nových ročních kontraktech. Gisber Rühl, předseda představenstva Klöckner & Co předpověděl na ocelářské konferenci v Düsseldorfu zvýšení cen železné rudy o 70 až 80 procent. Ještě v únoru počítali analytici se zvýšením cen o 40 %. Finanční šéf koncernu Salzgitter AG Jörg Grzela se obává, že by mohl cenový skok dokonce přesáhnout 80 %. Další vývoj cen na pohotovém trhu bude podstatně příznivější. Tyto výkyvy cen podstatně zhoršují, nebo dokonce znemožňují zpracování prognóz zisku. Doposud kupovali rudu německé ocelářské podniky na základě ročních kontraktů. Od dubna minulého roku se cena železné rudy na promptním trhu zdvojnásobila na 130 dolarů za tunu. Rostou ale i ceny šrotu a koksovatelného uhlí. Ceny oceli a surovin na její výrobu se začínají hodně rozcházet. Do jaké míry se podaří rostoucí ceny surovin přenášet dále na zákazníky není známo. Cena teplého pásu by mohla podle Rühla stoupnout o 150 na 500 až 550 USD/t. S podobným zvýšením počítá i Robert Himple, výkonný ředitel Flat Europe koncernu ArcelorMittal. Koncern nyní zahájí se svými zákazníky otevřené debaty. Himple říká, že nálady budou stoupat i v důsledku horší kvality surovin.

Ceny oceli možná v příštím fiskálním roce vzrostou - Tata Steel. Podle p. Amitabha Pandy, šéfa pro nákupy společnosti Tata Steel, budou ceny oceli v Indii stoupat v důsledku růstu cen vstupů a poptávky. P. Panda řekl, že "se očekává, že ceny surovin vč. železné rudy a koksovatelného uhlí se v příštím fiskálním roce ze současné úrovně zvýší o 25-30% a budou tlačit na výrobce oceli, aby náklady převedli na své zákazníky". P. Panda řekl, že na rozdíl od Západu, kde se poptávka po oceli stále vymaňuje z vlivu ekonomického poklesu, budou v Indii výrobci oceli schopni přenést tlak na ceny vstupů na zákazníky, protože dodávky stále rostou. Dodal, že rostoucí ceny surovin jsou ohromnou zátěží pro menší domácí ocelářské firmy, a že růst o 8-9% ve spotřebě oceli pomůže zmírnit tlak na zisky výrobců.

Nippon Steel bude zajišťovat více koksovatelného uhlí, rudy z vlastních zdrojů. Nippon Steel Corp. usiluje o investice do dolů na železnou rudu a uhlí; připojuje se k rivalům v nabídce na zabrždění nákladů a zajištění dodávek vstupů pro výrobu oceli. Společnost chce dodávat 50% svých požadovaných surovin koupí podílů v dolech nebo rozvíjením nových dolů "tak rychle, jak to bude možné", řekl 4.3. výkonný vicepresident Shinchi Taniguchi v interview v Tokiu. Doly, zčásti vlastněné ocelárnou, pokrývají 35% potřebné železné rudy a 25% koksovatelného uhlí. Nippon Steel, ArcelorMittal a Posco usilují o suroviny ve světě, protože ceny rostou. BHP Billiton Ltd. minulý týden prosadila 55% nárůst ceny u v Tokiu sídlící JFE Holdings Inc. pro tříměsíční kontrakt od 1.4. Akcie Nippon Steel vzrostly o 2% na 350 jenů ve 12.37 hod. na tokijské burze cenných papírů. Essar Group informovala na víkendové tiskové konferenci o své koupi Trinity Coal Corp., o první zahraniční akvizici indické společnosti dolu na uhlí, která jí pomůže zajistit dodávky této suroviny. Posco bude rovněž agresivně usilovat o investice do dolů, řekl minulý měsíc v Seoulu ceo Chung Joon Yang. ArcelorMittal pokrývá asi polovinu požadované železné rudy z vlastních zdrojů a tento podíl plánuje zvýšit na 75-80% do r. 2014, řekl Bill Scotting, šéf pro strategie, vloni v prosinci. "Globální poptávka po ocelářských výrobcích se bude dlouhodobě zvyšovat, protože populace a příjmy obyvatel rostou. Důležité je mít své vlastní zdroje pro tento nárůst", řekl Taniguchi. Nippon Steel a Itochu Corp. v r. 2008 dohodly s jihokorejskou Posco nákup 40% brazilského producenta železné rudy Nacional Minerios SA, známého jako Namisa, asi za 3.12 mld. $. Investice Nippon Steel do Namisa zvýší podíl jejích nákupů železné rudy na více než 40%, až bude expanze této brazilské společnosti dokončena v r. 2013, řekl Taniguchi. Brazilský těžař ustoupil od roční produkce železné rudy na 38 mil. z 18 mil. t, prognózovaných pro r. 2009, podle prohlášení japonských výrobců oceli z října 2008. Další investice Nippon Steel do dolů vč. Rio Tinto vedeného podniku na železnou rudu Robe River a uhelného dolu Warkworth v Austrálii, a také projektu na železnou rudu Nibrasco společnosti Vale v Brazílii. JFE Holdings vynakládá 50 mld. jenů (553 mil. $) na koupi 20% podílu v dolu v australském Queenslandu, ve své největší investici v uhlí, řekla společnost 17.12. Cena železné rudy se 62% obsahem Fe, dodávaná do přístavu blízko Tianjinu na severovýchodě Číny, byla 5.3. 133.10 $/t, podle The Steel Index, vyšší proti ceně 66.30 $/t před rokem. BHP souhlasila s prodeji koksovatelného uhlí v kontraktech na kratší období zákazníkům v Evropě, Číně, Indii a v Japonsku, odešla od ročních cen. JFE řekla 5.3., že souhlasila s tím, že bude platit 200 $/t od dubna do června. Nippon Yusen K.K., největší japonská plavební linka, prognózovala v říjnu, že globální námořní obchod železnou rudou do r. 2019 dosáhne pravděpodobně 1.33 mld. t. To ve srovnání s odhadovanými 908 mil. t pro r. 2009, podle údajů, sestavených Clarkson Research Services Ltd. Smluvní ceny železné rudy letos vzrostou možná o 70%, protože producenti se snaží přiblížit tyto ceny cash úrovním, řekla 1.3. Nomura Holdings Inc.

BHP posouvá prodeje koksovatelného uhlí ke krátkodobým cenovým kontraktům. BHP Billiton oznámila, že přesunula "významný podíl" svých prodejů koksovatelného uhlí na r. 2010 do "cen na kratší období, založených na trhu" a odchází od tradičních ročních kontraktů a oboustranně dohodnutých cen. "Toto uspořádání reflektuje rozhodnutí společnosti dosáhnout tržní zúčtovací ceny u všech svých velkoobjemových komodit", uvedla v prohlášení a dodala, že dosáhla dohody se zákazníky v Japonsku, Číně, Indii a v Evropě. Cena koksovatelného uhlí podle kontraktů se nejdříve zvýší asi o 55%, podle jednoho japonského výrobce oceli. BHP Billiton tlačila výrobce oceli, aby přešli z ročních kontraktů na krátkodobé obchody, zejména pololetní a kvartální obchody s cenami, které sledují vznikající spot trh pro koksovatelné uhlí. Tento anglo-australský těžař, s podporou Rio Tinto a brazilské Vale, tlačí na převedení prodejů železné rudy na krátkodobé kontrakty, spojené se spot trhem. Jim Lennon, analytik komodit v Macquarie, Londýn řekl, že to je "bod bez návratu k ročním orientačním kontraktům" pro uváděné a další komodity. "Normou se stane kvartální změna, založená na spot indexech", uvedl. Železná ruda, koksovatelné uhlí, kysličník hlinitý a hnojiva patří mezi několik klíčových komodit, jejichž ceny jsou ještě vyjednávány v ročních kontraktech. Tento těžař neprozradil další detaily kontraktů, ale minulý týden v Tokiu sídlící JFE Holdings, 6. největší světový výrobce oceli prozradil, že zaplatí 200 $/t u dodávek koksovatelného uhlí v dubnu až červnu. Tato cena se rovná 55% zvýšení ze 129 $/t v současných ročních kontraktech od dubna 2009 do března 2010. Cena 200 $/t je v souladu se současným očekáváním analytiků poté, co se spot ceny zvýšily na 220-240 $/t. Tento nárůst následoval po zákroku Pekingu proti nezákonným a nebezpečným dolům, který vyvolal pokles v místních dodávkách a čínské výrobce oceli přinutil koksovatelné uhlí dovážet. Peabody Energy, v USA sídlící těžař odhaduje, že Čína vloni dovezla 35 mil. t koksovatelného uhlí, o 7 mil. t více, než v r. 2008. Většina dovozů přišla z Austrálie, na druhém a třetím místě z Mongolska a Kanady. Čína vloni odpovídala za cca 15% zhruba 240 mil. t námořního trhu uhlím. Analytici řekli, že nákupy Číny v lednu vzrostly, a že pokud bude Čína v dovozech pokračovat současným tempem, spot ceny by se měly dále zvyšovat. "Celkově trh koksovatelným uhlím vypadá pro 2.Q t.r. mimořádně napjatý", řekl p. Lennon.

Ocelářský průmysl naříká nad cenou rudy. Ocelářský průmysl se těší z růstu zakázek, ale zotavování je opět ohroženo. Tři surovinoví velikáni BHP Billiton, Rio Tinto a Vale chtějí prosadit zvýšení cen železných rud o 50 %. Tento požadavek položili dodavatelé na stůl čínskému ocelářskému koncernu Baosteel. Tento koncern jedná o cenách za celou čínskou branži a dojednaná cena se stane celosvětovým vodítkem na příští dodavatelskou sezónu na další rok, která začíná již 1. dubna. Původně se mluvilo o tom, že by mohly ceny stoupnout až o 100 %. Dodavatelé rud chtějí využít svojí moc na trhu a chtějí ustoupit od dlouhodobých smluv a chtějí definovat ceny na promptním trhu. To by vedlo k enormním výkyvům cen a k silně cyklickým účinkům. Nyní se ale zdá, že bude toto ohrožení smeteno ze stolu. Avšak branže se bude muset přizpůsobit vyšším nákupním cenám. Se zvýšením cen o 30 až 40 % počítá i rakouský ocelářský koncern voestalpine. Ten je ale přesvědčen, že díky dobré poptávce se mu vyšší ceny rud podaří přenést dále na zákazníky. Linečtí mají poněkud privilegované postavení. Koncern voestalpine je totiž na třech surovinových velikánech BHP Billiton, Rio Tinto a Vale málo závislý. Velká část rudy přichází z Erzbergu a pak následují dodavatelé z Ukrajiny, Jižní Afriky a z Brazílie, s nimiž lze jednat v cenách o nuancích. Vyhlídky do budoucna nejsou ale růžové, zvláště když budou velké surovinové koncerny svoje zdroje dále propojovat. Ohrožuje zejména plánovaný joint venture Rio Tinto a BHP Billiton v Austrálii. "Děláme si velké starosti z vývoje", říká Axel Eggert, mluvčí branžovního svazu Eurofer v Bruselu. Evropská unie se snaží vzniku tohoto společného podniku zabránit. Evropská komise koncem ledna 2010 oznámila, že si vezme plánovaný společný železorudný podnik pod lupu a bude prošetřovat, zda nebude spojení aktivit narážet na zákaz dojednávání cen a na rozdělování trhu. Komise EU chce prošetřit, jaké účinky bude společný podnik mít na světový trh železných rud, které se exportují na mořských cestách. Paralelně s Evropskou komisí provádí stejná šetření německý kartelový úřad. V minulém roce nákupní ceny v důsledku hospodářské krize sice silně klesly. Nyní se ale náklady na železnou rudu a koksovatelné uhlí od fundamentálních hospodářských dat hodně vzdalují, říká president německého branžovního svazu Hans Jürgen Kerkhoff. Tři surovinoví velikáni mají na světovém železorudném trhu podíl 70 %. Analytici odhadují, že Vale nyní těží ročně 313 milionů tun železné rudy a že dosáhne na trhu podíl 28 %. Australští a indičtí konkurenti jsou v exportech do Číny vzhledem ke kratším dopravním cestám ve výhodě. Ale konkurence nespí. Číslo dvě na světovém trhu, australský důlní koncern Rio Tinto, chce svoje zdroje spojit se zdroji minerálního koncernu BHP Billiton a těžit společně železnou rudu v Západní Austrálii. Hodnota joint venture má činit 116 miliard dolarů. V Brazílii pracuje BHP Billiton v joint venture 50-50 s Vale. Fortescue metals, třetí největší australský dodavatel železné rudy, těží nyní 42 milionů tun ročně a svojí těžbu chce brzy zvýšit na 55 milionů tun.

Tak by bylo možno citovat další zdroje i informace. Německá ocelářská branže kalkulovala své business plány na rok 2010 s nárůstem cen rudy o 30%. O strávení skutečného podstatně vyššího cenového nárůstu se budou všeobecně muset podělit všichni ve výrobkovém řetězci až po finální výrobu, ale i služby. Zotavování z krize se tím nepochybně ztíží.

Doporučujeme k této problematice dva web odkazy

• Anglicky od Reuters UK http://uk.reuters.com/article/idUKTRE62T1T020100330
• Německy od Reuters http://de.reuters.com/article/companiesNews/idDEBEE62T09S20100330

Jak je uvedeno v článku druhého odkazu, těžaři nepochybně zvítězili. Pro oceláře je přechod na čtvrtletní kontrakty špatný, neboť trh ztrácí spolehlivost. Stejně odmítá nový režim i Čína. Důsledkem čtvrtletního taktu mohou být vyšší náklady, silné výkyvy cen, nižší jistota v plánování nejen pro ocelářský průmysl, ale i pro jeho celý dodávkový řetězec. Zvýšení cen o 90% ohrožuje oživení ocelářských trhů . Nákladové vyšší zatížení německého ocelářství o 4,5 Mld.€/rok nemůže ocelářství unést.

1.4.2010

Ing. Petr Ambrož