Prosincová knihovna

V prosincovém příspěvku se v první části zabýváme krizí očima zahraničního tisku a představitelů ocelářského průmyslu. V listopadu se konala výroční konference Stahl 2009 pořádaná německým hospodářským svazem ocel a VDEh. Na něm bylo jedním s témat vypořádávání se ocelářství s vlivem finanční krize. K názorům prezidenta německé federace připojujeme názory dalších představitelů ocelářství přednesené při různých příležitostech.

Ve druhé části informujeme o záležitostech z oblasti ekologie.

Německá ocelářská skupina vidí obnovu až v r. 2011

Nedojde k žádné obnově pro německý ocelářský průmysl, přinejlepším až v r. 2011 po "velmi obtížném" r. 2010, řekla 9.11. ocelářská federace země. "Ale nejhorší je za námi", řekl novinářům president federace Hans-Jürgen Kerkhoff.

Uvedl, že nabídka a poptávka je nyní v Německu, největší ocel vyrábějící země v Evropě, "opět vyvážena" na lepší úrovni v porovnání se začátkem t.r. Nové objednávky byly ve 3.Q meziročně ploché, a k obnově došlo vzhledem k ukončení vyčerpávání zásob. "Očekáváme normalizaci ocelářského cyklu nejdříve v r. 2011", dodal.

Světová ekonomika stále zápasí s pomalou obnovou a obchodníci varují, že několik signálů vzestupu v posledních týdnech lze z velké části přičítat spíše honu za obchody, než signálům reálné poptávky. Obrat výsledků v říjnu u evropských a amerických výrobců vč. největší ocelářské společnosti na světě ArcelorMittal a US Steel Corp. zchladil naděje na obnovu a naznačil, že poptávka je stále ochablá.

Německá ThyssenKrupp oznámila 27.11. výsledky za 4.Q a její menší rival Salzgitter 12.11. zveřejnil výsledky za 3.Q. Akcie obou společností 9.11. při odpoledním obchodování posílily o 1.9% resp. o 2.3% a překonaly růst německého indexu blue-chip (spolehlivých akcií) GDAXI, který posílil o 1.6%.

Kerkhoff řekl, že mezi rizika pro obnovu oceli celosvětově patří strukturální problémy Číny; země by se opět mohla stát čistým exportérem oceli ve 4.Q. Nevyloučil možnost, že evropští výrobci oceli opět požádají EU - jak to udělali v r. 2007 - o otevření antidumpingových sporů proti zemím, jako je Čína, jestliže se tato země uchýlí k "neférovým" obchodním praktikám. Dovozy oceli do EU ze států mimo EU klesly, ale tento trend by se mohl rychle otočit s nárůsty v produktech z Ruska, Ukrajiny a Číny, jestliže bude euro nadále silné, řekl.

Obnova u zpracovatelů oceli je ohrožována napjatou situací na úvěrovém trhu a omezenými nabídkami pojišťovatelů úvěrů na zboží, řekl a dodal, že "vzhledem k těmto rizikům je výhled celkově opatrný".

Prognózuje se, že výroba surové oceli v Německu v letošním roce klesne asi o 30% na cca 32 mil. t a bude nejnižší za 46 let, s vytrácející se poptávkou od stavebnictví, automobilů, výstavby lodí a strojírenství. Německá výroba surové oceli by se v příštím roce mohla zvyšovat dvojciferným tempem, třebaže zůstane pod 40 mil. t ve srovnání se 45.8 mil. t v r. 2008. Kerkhoff řekl, že k podstatné obnově může dojít jen tehdy, jestliže existuje reálná poptávka, ale to se dosud neuskutečnilo, i když se poptávka od konečných spotřebitelů, jako jsou výrobci strojů, zvýšila. Řekl, že dosud není jasné, zda se budou exporty v automobilovém průmyslu dále stabilizovat. Ve stavebnictví je základní trend nadále slabý. Oba tyto průmysly spotřebovávají okolo 50% výroby oceli Německa.

MEPS Steel News

Česká ekonomika je "rozhozena". Základní spotřeba oceli nevykazuje žádné signály zlepšování.

Ačkoli neadekvátní dodávky pro nedávné doplnění zásob ve světě vytlačily tento měsíc ceny výše, tržní hráči věří, že zvýšené ceny možná nejsou udržitelné až do konce roku. Tvrdá konkurence mezi distributory pomáhá stlačovat jejich ziskové marže na neakceptovatelné úrovně.

MEPS předpokládá, že se výroba oceli zvýší docela podstatně v EU v posledním kvartále tohoto roku, protože se odstavené kapacity vracejí zpět do provozu. Zásoby jsou nízké v celém dodávkovém řetězci. Je pravděpodobné, že využití kapacit provozů vzroste z 57% ve 3,Q na téměř 67% v posledních 3 měsících roku. Navzdory tomuto zlepšení se předpokládá, že celková výroba v r. 2009 meziročně klesne o více než 30%.

MEPS předpovídá globální výrobu oceli 1200 mil. t v r. 2009. To representuje 9,5% redukci produkce za předchozích 12 měsíčních období. Tento výsledek bude podstatně nad prognózami většiny vědátorů dříve v tomto roce, ale v souladu s odhady MEPS v jeho roční zprávě "Globální výroba železa a oceli do r. 2013".

Financial Times Deutschland

Pilířem ekonomického zotavování je Čína, růst zaznamenává i Indie. Z toho mohou již podle studie Goldman Sachs těžit oceláři Japonska, Jižní Koreje a Indie, které pokrývají pohotově část deficitu čínského dovozu oceli, neboť Čína se stává čistým dovozcem. Výnos je nejen z objemu vývozu z těchto zemí, ale i z růstu cen. Předpovědi nárůstu zisků na akcii v tomto regionu vedou analytiky k doporučení akcie koncernů držet resp. nakupovat.

Potvrzuje to předpovědi, že Asie se vzpamatuje jako první.

Börsen Zeitung

Po silně ztrátových kvartálech dosahuje lucemburský koncern ArcelorMittal opět zisk a poprvé píše černá čísla. Ve třetím kvartálu zaznamenal koncern čistý zisk 903 mil. $. Pod čarou očekává koncern za celý rok 2009 ale ztrátu. Dosaženy byly i cíle snižování zadluženosti a koncern vyplácí normální dividendu. Společnost údajně začíná měnit priority. Protože koncern dosáhl svého cíle snižování zadluženosti dříve, než původně předpokládal. Refinancováním a změnami klauzulí ve smlouvách se profil splatnosti kreditů prodloužil. Nyní soustředil koncern pozornost na kurz výdajů. V hledáčku jsou i opatrné akvizice. Poslední koupě jednoho zpracovatelského závodu v Indii byla první nová akvizice koncernu.

Wirtschaftsvereinigung Stahl

(předvečer Stahl 2009)

Ocelářský průmysl optimistický

2010 bude ještě velmi těžkým rokem. Ale to nejhorší bylo překonáno, sdělil Hans Jürgen Kerkhoff, president WV Stahl. Nabídka a poptávka se nacházejí na lepší úrovni než začátkem roku. Normalizace stavu je očekávána v r. 2011. Pro rok 2009 prognózuje WV pokles výroby o 30% a absolutní úroveň je nejnižší od roku 1963. Ještě v roce 2010 bude výroba oceli pod úrovní 40 mil. t. Risika konjunktury branže jsou konec šrotovného, ještě se vlekoucí náběh zakázek od stavebnictví a zdráhavé poskytování bankovních úvěrů. Není vyloučeno, že se Čína může vrátit do pozice čistého vývozce oceli. K podpoře konkurenční schopnosti ocelářské branže vyzývá WV vládu aby již v roce 2010 kompensovala zvýšení cen elektřiny, které souvisí s obchodem emisemi CO₂.

Závěrem lze konstatovat, že naděje na podstatné zlepšení situace se začínají přesouvat na rok 2011 a další roky.

Ekologie

EU oznamuje soupis průmyslových sektorů se sklonem k úniku uhlíku.

Revidovaná direktiva EU o obchodování emisemi (2009/29/EC) předvídá přehled průmyslových sektorů, vystavených riziku úniku uhlíku (de-lokace výroby a CO² mimo EU), které budou tudíž nadále dostávat povolenky na CO2 bezplatně ve třetím období obchodování emisemi od r. 2013 do r. 2020. 18.9.2009 Evropská komise přijala návrh seznamu, připraveného výborem EU pro změny klimatu.

Tento výbor je složen z expertů členských států EU a řízen komisí. Následující hlavní aktivity evropského ocelářského průmyslu byly identifikovány jako rizikové z hlediska úniku uhlíku.

1. výroba železa, oceli a feroslitin;
2. výroba ocelových trubek;
3. výroba litinových trubek;
4. tažení tyčí za studena;
5. těžba železné rudy (aglomerát, pelety);
6. výroba produktů z koksárenské pece.

Většina emisí CO₂ ocelářského průmyslu EU je pokryta výše uvedenými sektory. Několik dalších ocelářských sektorů nebylo kvalifikováno podle hodnocení, provedeného komisí:

1. válcování za studena nebo úzké ocelové pásy;
2. válcování za studena a svinování oceli;
3. tažení ocelového drátu;
4. odlévání oceli;
5. přetváření kovů kováním.

Jestliže během 3 měsíců nebudou Rada nebo Evropský parlament návrh vetovat, komise s konečnou platností přijme seznam úniku uhlíku. Ale každý rok budou moci být přidávány další sektory nebo podsektory.

Revize celého seznamu se předpokládá v r. 2014. Objem volných povolenek pro tyto sektory bude založen na ambiciózních orientacích, takže jen ti s nejlepšími výkony získají 100% jejich potřeb průměrného výkonu 10% nejúčinnějších instalací v sektoru.

Evropský parlament odkládá přijetí směrnice o emisích průmyslu

Rada a Evropský parlament odložily přijetí Směrnice o průmyslových emisích, nástupce Směrnice EU pro integrovanou prevenci znečištění a kontrolu (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control), na polovinu r. 2010.

Bylo řečeno, že návrh, který prošel prvním čtením v parlamentu v březnu 2009 a v radě v červnu 2009, uvázl v lingvistické a technické proceduře přijetí institucemi EU. Nicméně očekává se, že zpravodaj EP, Holger Krahmer ze skupiny ALDE, předloží návrh zprávy pro druhé čtení již na začátku prosince. Směrnice reguluje průmyslové emise - ostatní, než skleníkové skleníkové plyny. Její opatření jsou rozhodující pro proceduru získání souhlasu pro instalace v oceli.

V závěru uvádíme výběr zajímavých postřehů z worldsteel konference v Pekingu k postoji i nutné angažovanosti ocelářství v oblasti CO₂.

WORLDSTEEL-43

Peking 2009

Objevné technologie pro CO2 - výtah

Michel Wurth, člen správní rady ArcelorMittal Group

- 12. října 2009

Program

• Problém CO₂ a postoj ocelářského průmyslu
• Jak ocelářský průmysl přikročil k problému
• ULCOS II - ambiciózní evropský projekt

Zvýšené antropologické emise CO₂ vyústily do podstatného nárůstu v koncentraci CO₂

v atmosféře, a budou nadále růst ve všech, ale mnohem drastičtějších scénářích

Existuje vědecký konsensus, že zvýšené úrovně CO₂ představují velké riziko pro změnu klimatu

Průměrná teplota povrchu je dnes o 0.76⁰C vyšší, než před industrializací, a růstové modely předpokládají, že do r. 2100 budou růst o dalších 2-5⁰C

Důsledky pro život na Zemi budou podstatné

Účinné postupy budou vést k ohromným nákladům pro průmysl a společenství

Ocelářský průmysl je odpovědný (přímo a nepřímo) za 6% světových emisí CO₂

Účinné postupy pro zmírnění povedou k ohromným nákladům pro průmysl a společenství

Ocel již má dobré postavení, aby byla udržitelným materiálem pro budoucnost

Výhody na straně procesů

Nekonečná recyklace-schopnost, mimořádný stupeň recyklace a orientační emise po celý životní cyklus v porovnání s dalšími materiály

Mnoho přírůstkových technologických zlepšení v posledních letech vč.:

1. energetické účinnosti
2. zlepšení výnosů (výtěžků)
3. užití šrotu a DRI
4. užití dřevěného uhlí ve vysoké peci

Management vedlejších produktů a znovuzískávání železa a slitinových prvků z odpadu

Výhody na straně výrobků

Užití a další rozvoj pokrokových vysoce pevných ocelí (AHSS - Advanced High Strength Steels) v automobilových a dalších aplikacích

Neotřelá řešení v zastřešení a v obvodové konstrukci (někdy zahrnující fotoelektrická řešení) pro redukci spotřeby energie v budovách

Vývoj nových typů oceli pro turbiny větrných věží pro maximalizaci účinnosti

Vývoj nových typů oceli pro použití v tepelných elektrárnách, odolávajících vyšším teplotám a tlakům, které dovolí, aby parní turbíny fungovaly mnohem účinněji

Mezinárodní jednání v Kodani

Co očekáváme od vlád v příštím kole jednání o změně klimatu v Kodani?

"Odlišné cíle s odlišnými odpovědnostmi v různých regionech" budou mít vážné důsledky pro globálně obchodované zboží, jako je ocel

Riziko úniku uhlíku musí být obezřetně bráno v úvahu: toky obchodu ocelí budou pravděpodobně upravovány podle příležitostí pro nejnižší náklady a žádná globální redukce CO₂ nebude ve skutečnosti dosažena

Mezinárodní sektorová dohoda pro ocel o redukci CO₂ by měla být variantou jen v případě, že budou zapojeny hlavní ocel produkující regiony/země: EU, USA, Brazílie, Rusko, Indie, Japonsko, Čína, Jižní Korea

Jak? Pro redukce CO₂ je vyžadována spolupráce s časovým rozvrhem, vázaným na výměny technologií a financování

Celosvětová koordinace projektů prostřednictvím worldsteel CO2 iniciativy v koordinaci objevů

Zahájena v r. 2003 s každoročními koordinačními setkáními

Poháněna ocelářským průmyslem pro zmírnění změny klimatu a požadavky regulátorů

Aby byla považována za objevnou, technologie musí zredukovat emise CO₂ přinejmenším o 50% v dlouhodobém výhledu

Mnoho rozvojů se uskutečňuje celosvětově a je zapotřebí koordinovat úsilí pro předcházení mrhání zdroji (lidmi, finančními prostředky, časem).

Rozpětí časových rámců pro rozvojové projekty je od r. 2010 do r. 2050, pokrývá krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé iniciativy

Pokračující projekty, sledované výborem worldsteel pro koordinaci objevů v souvislosti s CO2 (1/3)

AISI

Technologie výroby oceli se suspenzí zhutnění plynu, založená na redukci vodíkem (suspension ironmaking technology, based on hydrogen reduction)

Technická uskutečnitelnost výroby oceli elektrolýzou taveného kysličníku (technical feasibility of steelmaking by molten oxide electrolysis)

Program Bao Steel

Provoz Shougang

je modelem pro energetickou účinnost

Program pracovního týmu JISF pro CO2 pro JFE, NSC, Sumitomo a Kobe

Redukce emisí CO₂ z vysokých pecí: redukce železné rudy s dalšími činiteli (vodík); zlepšování (náprava - reforming) koksárenského plynu, zaměřené na zvýšení (amplifying) obsahu H₂ s využitím odpadového tepla; vysoce pevný a vysoce reaktivní koks pro redukci s H₂

Zachytávání CO₂ z vysokopecního plynu: chemická a fyzická absorpce pro zachytávání, separaci a znovuzískání (regeneraci) CO₂; redukce požadavků na energii pro zachytávání, separaci a regeneraci s využitím odpadového tepla z ocelářských provozů

Pokračující projekty, sledované výborem worldsteel pro koordinaci objevů v souvislosti s CO2 (2/3)

Projekt CO2 Posco

Na uhlík chudý proces výroby oceli (Carbon-lean FINEX process, Pre-reduction & heat recovery of hot sinter - před-redukce a znovuzískání tepla žhavého aglomerátu)

Zachytávání uhlíku a skladování (absorpce CO₂, využívající řešení čpavku)

Výroba oceli s vodíkem (redukce železné rudy FINEX s využitím vodíkem obohaceného syntetického plynu /syngas/)

China Steel Corporation

Technologie zachytávající CO₂ (vč. adsorpce, absorpce atd. v ohřívacích pecích)

Australský program (BSL/One Steel/CSIRO)

Biomasa

Znovunabytí tepla z roztavených strusek suchou granulací

Kanadský program

Sail Indie

Pokračující projekty, sledované výborem worldsteel pro koordinaci objevů v souvislosti s CO2 (3/3)

ulcos

Evropský program výzkumu a vývoje (2004-2010), zahájený pro nalezení technologií výroby oceli, které mohou v dlouhodobém výhledu snížit specifické emise CO₂ nejméně o 50%

Uskutečňovaný konsorciem 48 partnerů, vedených ArcelorMittal, a zahrnujících většinu integrovaných výrobců oceli na západě EU a mnoho výzkumných organizací a universit s rozpočtem - do této doby - 75 mil. eur

Po prozkoumání asi 80 potenciálních výrobních pochodů, existujících nebo rozvíjených objevným výzkumem a vývojem, byla některá řešení považována za hodnotná pro prozkoušení. Většina z nich (např. TGR, HIsarna, Ulcored) je založena na uhlí nebo přírodním plynu a tudíž vyžaduje zachytávání a uskladnění CO₂ (CCS) ve velkém rozsahu. Dlouhodobější ne-uhlíkatá řešení, jako je elektrolýza nebo před-redukce vodíkem, vyžadují rozsáhlý vývoj

Co nyní z TGR-BF dělá nejslibnější výrobní směr?

Technologie TGR-BF může být zpětně upravena pro stávající vysoké pece (BFs - blast furnaces)

TGR-BF spoléhá na dobře zavedenou klíčovou technologii oceláren, vysokou pec

TGR-BF již byla demonstrována v malém pilotním rozsahu (EBF v Lulei společnosti LKAB) 6 týdnů jako součást programu ULCOS

TGR-BF šetří 25% spotřeby koksu a 15% spotřeby energie a pravděpodobně zvyšuje produktivitu vysoké pece o 25%

Potenciál pro její rozšíření na celou flotilu stávajících vysokých pecí je velký, ale pro další rozvoj této technologie ve větších rozměrech vyžaduje pilotní a demonstrační kroky

Místa pro skladování CO₂ (CCS) byla identifikována v blízkosti většiny oceláren, speciálně v Evropě

ULCOS II - ambiciózní evropský projekt

Skladba konsorcia ULCOS II

Konsorcium pro zachytávání

Konsorcium pro skladování

Konsorcium pro skladování se vytváří

Partneři budou zahrnovat místní velké emitenty CO₂ a možná místní vládní instituce

Do tohoto konsorcia budou také zapojeni partneři z ocelářského průmyslu

Statut obou konsorcií

Konsorcia budou vlastnit demonstrační zařízení nebo nakupovat služby pro demonstraci technologií od výrobních míst

Budou kontrolovat povolení a duševní vlastnictví

Časový program ULCOS a strategie, zmírňující riziko

Vyžadovány jsou zásadní objevy, ale ocelářský průmysl nemůže nést náklady na implementaci samotný

V posledních 60 letech byly specifické emise CO₂ z integrované výroby oceli sníženy o více než polovinu díky účinným zlepšením ve spotřebě redukčních činitelů

Ale v posledních 30 letech situace stagnovala

Přírůstkový pokrok není nadále dostačující, a průmysl potřebuje vytvářet zásadní objevy

Věříme, že TGR-BF, následované CCS, jsou v této době tím správným objevem, a jako takové by měly být uznány všemi akcionáři

Je třeba připustit, že průmysl nemůže podporovat rozvoj tohoto projektu za 400 - 500 mil. eur jen z vlastních prostředků

Jaké jsou základní předpoklady pro příští kroky?

Je to unikátní projekt na globální úrovni - potřebujeme maximální pomoc ve financování

Potřebujeme formální uznání jako jeden z 12 CCS demonstračních projektů podle direktivy ETS (projekt - vlajková loď)

Potřebujeme garance, že budeme mít volné (bezplatné) povolenky pro CO₂, který bude skladován

Je třeba, aby vlády zajistily veřejné vlastnictví míst pro skladování, aby byla dostupná volně (bezplatně) nebo za rozumnou cenu

Tyto projekty budou vyžadovat podstatný čas pro úspěšnou implementaci, tudíž by s nimi vlády neměly jednat jako s novou orientací příliš rychle

Díky za pozornost - Arcelor Mittal

worldsteel

A S S O C I A T I O N

Listopad 2009

Překlad: Ing. Bílková